Mise en pratique de cette méthode en vidéo :
C’est la méthode que nous préconisons car elle vous permet de créer des listes dynamiques, maintenues à jour dans le temps.
Vous la construisez en sélectionnant des critères de segmentation qui ciblent les contacts pertinents :
- Depuis la vue “Listes”, cliquez sur “créer une liste”
- Sélectionnez les critères regroupant les contacts qui doivent figurer dans la liste.
Par exemple ci-dessous, tous les contacts dont la Civilité est Madame et qui sont tagués “VIP” :
puis cliquez sur “Rechercher”.
Le volume des contacts concernés par vos critères apparaît ainsi que le bouton “créer une liste” sur lequel vous pouvez cliquer si l’aperçu vous convient :
Vous retrouverez la liste ainsi créé sous la vue “Listes”.
Cette liste sera mise à jour au fur et à mesure que de nouveaux contacts correspondent aux critères qui la composent.
Reprenons l’exemple ci-dessus :
> Vos critères étaient “Civilité = Madame” et “Tag = VIP” :
> Chaque nouveau contact créé ou mis à jour avec le mot “Madame” dans le champ “Civilité” et le tag VIP sera automatiquement intégré dans cette liste.
> A l’inverse, les contacts pour lesquels la civilité aurait été modifiée et ne serait plus égale à “Madame” ou ceux pour lesquels le tag “VIP” aurait été supprimé, disparaîtront automatiquement de cette liste.
> Ainsi, à chaque fois que vous utiliserez cette liste “Madame VIP”, elle aura été mise à jour pour comporter tous les contacts cumulant ces deux critères.
Vous pourrez revenir sur chaque liste créée via la segmentation pour :
- voir les contacts
- voir et les modifier les critères
- mettre à jour les compteurs
- la supprimer
